豊富な業界知識と経験を基に、市場動向の分析・資産配分の方法などに関するアドバイスや、株式や債券、投資信託といった金融商品の説明とその販売仲介を行います。

またIFAは独立しており、提携先の証券会社から販売方針を指示されたり、ノルマを課されたりすることはありません。さらに具体的商品にまで踏み込んだアドバイスが可能で、購入からその後のアフターフォローまで、一気通貫でサポートをしています。

保険であれば、ライフプランナーがあなたのライフプランを把握した上で、保険の提案から契約サポートまでを担い、その後のフォローもしてくれるイメージがあるかと思いますが、それの資産運用版、というとイメージがしやすいかもしれません。